یک مامور سابق سی‌آی‌ای به عنوان معلم دبیرستان به همراه پسر نوجوانش زندگی آرامی را در حومه شهر می‌گذراند. وقتی این مامور به دلیل اطلاعاتی که دارد توسط متحدان سابقش مورد حمله قرار می‌گیرد و پسرش ربوده می‌شود، او مجبور می‌شود دوباره به این حرفه بازگردد و پسرش ناگهان با جنبه‌ای از پدرش روبرو می‌شود که هرگز از وجود آن خبر نداشت.

این انیمیشن با صداپیشگی الایجا وود، جنیفر لاو هیوت و دیگران، داستان تام بندانگشتی و بندانگشتی، شخصیت‌های محبوب و کوچک قصه‌های پریان را روایت می‌کند که برای اولین بار در این داستان موزیکال، جادویی و دلگرم‌کننده درباره شجاعت و دوستی در کنار هم قرار می‌گیرند. پس از ۱۵ سال، این دو دوباره به هم می‌پیوندند و زمانی را به یاد می‌آورند که دهکده‌شان توسط یک غول نابود شد. به زودی آن‌ها متوجه می‌شوند که قدرت‌های جالبی دارند که می‌توانند از آن‌ها برای کارهای خوب استفاده کنند.

یک دانش‌آموز سال آخر دبیرستان که در آستانه شاگرد اول شدن است، وقتی معلم تاریخ تلخ‌کامش، خانم تینگل، نمره ضعیفی به پروژه او می‌دهد، موقعیتش به خطر می‌افتد. وقتی تلاش برای پیشرفت در کلاس خانم تینگل به بیراهه می‌رود، هرج‌ومرج به پا می‌شود و دوستی‌ها، وفاداری‌ها و اعتماد در پی بازی‌های ذهنی پیچیده این معلم به چالش کشیده می‌شوند.